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私人财富规划师简介及报名方式
发布时间:2021-10-14 浏览数:3477

一、证书简介:

  私人财富规划师(Private wealth planner,英文简称PWP)是由中国管理科学研究院职业资格认证培训中心和上海保传教育科技有限公司对经过培训、考核合格后的相关从业者颁发的专业能力资格证书。通过职业水平评价的人员,具备财富管理、养老规划、资产配置、健康财富管理、法税实操、执业实务等专业岗位水平和能力,在保险、银行、财富管理、券商信托等单位或企业从事财富规划相关的高级应用型人才。 

二、证书起源:

      伴随“十四五”规划,中国迈向高质量发展的新阶段和银保监会对金融行业监管政策的从严,对金融从业人员必须备专业能力的明确要求,及保险业从高速发展向高质量发展的转型需要,从人口红利向人才红利的转变,以及大众财富管理需求的井喷,中产客户群体的不断扩大,金融产品的日益丰富与民众对家庭财富规划管理力不从心的矛盾,财富管理、资产保全、资产配置、养老规划、健康财富规划,财富传承等成了全社会的新需求,且正在形成庞大的社会资源,金融行业急需一批具备执业知识结构、专业能力和职业素养的综合人才。PWPPrivate wealth planner)私人财富规划师在此背景下应运而生。

三、证书前沿

     PWPPrivate wealth planner)私人财富规划师是由深耕保险业12年,专注推动保险业健康发展,专心赋能保险业进化的上海鼎翊企业管理有限公司早在2010年开始保险市场的各类务实调研,12余年持续面向市场举办各种形式的财富规划相关讲座,论坛和培训,历经12年的实践和打磨,精细总结和匠心孕育的专业课程体系。并于2020年12月和上海保传教育科技有限公司联合创立的符合保险业高质量发展需要,响应国家共同富裕政策的前沿认证课程,课程由上海鼎翊企业管理有限公司和上海保传教育科技有限公司联合成立PWP教研院独家研发和教授,课程以专业性、系统性、前瞻性、实战性为核心特色,通过线下为主,线上为辅的专业系统培训,保障学员最大化吸收,让每一位金融从业者因专业而彰显价值。

四、职业定义:

  私人财富规划师是专门从事财富规划相关的高级应用型人才。主要工作包括:向所在经营企业的客户提供财富通识教育/管理、养老规划、资产配置、健康财富规划、法税规划、执业实务等专业化服务,取得私人财富规划资质,是日益激烈竞争环境下一种强竞争力的提升通道,由于考取后年薪的快速提高,私人财富规划师已成为全球最受欢迎的职业之一。

五、职业概况:

  私人财富规划师广泛应用于投资顾问,理财顾问、保险经纪人、保险代理人、三方财富管理公司的理财规划师、银行总部或分支行的负责一线业务的理财经理、理财客户证券业务的证券经纪人、客户经理、律师事务所、会计师事务所的从业人员等。

六、职业前景: 

据央行数据显示,国民储蓄已突破300万亿元人民币,社会财富积累的加速,使人们对自身的人生规划和财富管理需求越来越普遍。而另一方面,伴随着金融产品的日益丰富和税收制度的复杂化及民法典的颁布,人们在财富管理的实践时越来越需要专业人士的帮助。国家经济景气监测中心公布的一项调查结果表明,约有70%的居民希望自己有理想的财富规划师,50%以上的人愿意支付顾问费用。

      根据清华大学的一项预测显示,财富管理将成为中国最大的朝阳产业之一,而《职业年鉴》曾做过这样的统计,财富规划师是全球十大最受欢迎职业之一(第三位),平均年薪13万美元以上。所以,PWP私人财富规划师必将成为中国的高薪、热门职业之一。这些人才,尤其是取得资格认证的私人财富规划师,必将成为中国金融职业场上最受欢迎的人。在此情况下,从事或有志于投身财富规划行业的人士,也越来越认识到,只有通过考取专业资质,才有机会中标最佳职业赛道,取得更优的事业发展环境。

七、报考条件:

      符合下列条件之一的,可参加私人财富规划师职业水平考试:

   (一)大专以上学历,金融从业年资 3年,无金融违规记录;

   (二)本科以上学历,金融从业年资 2 年,无金融违规记录;

   (三)硕博学历,无金融违规记录; 

八、考试科目:

      财富管理、养老规划、法税实操、健康财富规划、执业实务,共计5大科目。

九、岗位等级:

PWP私人财富规划师(高级)

培训方式:20%线上学习(L1理论)+80%线下面授(L2实务)     

联系方式:刘老师    13262520520(微信同号)

十、严正声明:

随着私人财富规划师(PWP,Private wealth planner)品牌效应的显现,市场上出现了模仿和伪造由中国管理科学院职业资格认证培训中心与上海保传PWP教研院联合独家签发的“私人财富规划师”专业能力等级证书,篡改我中心名称,进行欺骗性收费和证书签发,凡是未通过上海保传PWP教研院专业系统严格的培训及考试认证的学员,中心不给予认可,为此中心特别公告提醒广大消费者认准“私人财富规划师”,唯一的培训和资质证书的签发机构为“中国管理科学院职业资格认证培训中心和上海保传PWP教研院”,其它均为伪造。我中心正在加大力度打击欺诈消费者的违法行为,同时欢迎您举报,举报热线:13522031551(康老师)13262520520(刘老师)让我们一起维护私人财富规划师职业健康发展的良好环境


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